Аналитика по KPI менеджеров в Google-таблицах

analitika-po-kpi-menedzherov-v-google-tablicah
22
May
2023
0
0
Эффективная команда, которая точно знает, что делать, чтобы компания достигала своих глобальных целей. Кажется, что сложного: рассказал сотрудникам, к чему идем, и вперед, к новым вершинам. Но в реальности команда усердно работает весь год, компания не менее усердно платит за выполнение KPI, сотрудники занимаются тем, что им понятно, а их деятельность ни на шаг не приближает бизнес к поставленным целям. Если вы ищете методологию, которая поможет синхронизировать ежедневную работу людей с глобальным вектором развития компании, эта статья – для вас.
Содержание

В этой небольшой статье рассказываем про отчет из четырех базовых листов, который поможет руководителям отделов контролировать эффективность команды, а менеджерам отдела продаж следить за выполнением собственного плана и рассчитывать планируемую мотивацию.

Принцип работы и описание отчета

Отчет работает на базе решения «Ключевые показатели в Google таблицах» и базово состоит из четырех листов.

1 лист – наглядный отчет по показателям менеджеров из CRM с возможностью выбора периода.

2 лист – лист сбора ключевых показателей из amoCRM.

3 лист – годовой календарь рабочих смен.

4 лист – лист выставления фактических показателей из amoCRM.

Данные по рабочим сменам месяца и фактически отработанным дням с листа №3 подтягиваются на лист №4.

Данные из третьего и четвертого листов с помощью функций подтягиваются в чистовой отчет на первом листе. С помощью математических формул на листе №1 происходит расчет дополнительных показателей.

Какие возможности открывает такой отчет перед РОПом и другими топ-менеджерами:

  • сбор аналитики по каждому сотруднику в рамках месяца с нарастающим итогом,
  • ежедневный, автоматически собирающийся дашборд с динамикой выполнения месячных планов,
  • расчет прогноза выполнения плана с учетом текущих показателей интенсивности работы RunRate,
  • сбор и хранение аналитики по каждому месяцу года для выставления планов на будущие периоды,
  • анализ отклонения от плана основных показателей организации, а также индивидуальных показателей каждого сотрудника

Техническая настройка подобного отчета

1. Скопируйте шаблон отчета по ссылке. На примере строки «Менеджер 1» мы полностью настроили шаблон, остальные данные – справочного характера, динамическое отображение настраивается по аналогии.

2. На листе №1 «ОТЧЕТ» внесите имена сотрудников и названия KPI. Ввод производится в соответствующие строки столбца J и в соответствующие столбцы строки №6. В остальные листы имена сотрудников подтянутся автоматически.

3. На листе №2 «ДАННЫЕ ИЗ AMOCRM» внесите ссылки на фильтры из amoCRM. Ввод производится в соответствующие строки столбца B. 

Важно! Если вы не хотите разбираться в настройках отчета самостоятельно, вы всегда можете обратиться к экспертам ROCKET. Просто оставьте заявку на странице решения и наши специалисты помогут с его настройкой. 

Для облегчения процесса сбора ключевых показателей лучше использовать справочник ID пользователей и списковых полей. При необходимости, информацию по ID можно добавить в столбец A.

В столбце C указаны уникальных имена переменных, они нужны для сбора данных в чистовой отчет. Их редактировать не нужно.

Системный столбец в ячейке Q4 содержит формулу для отражения спискового значения, выбранного в «ОТЧЕТЕ». 

В этом столбце напротив каждого показателя добавлена функция для отображения значений показателя в выбранном в отчете диапазоне. Данная функция производит поиск значения выбранного показателя по всему листу в столбце выбранного в отчете периода и выводит в соответствующую ячейку.

4. На листе №3 «ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ» внесите плановые показатели по каждому сотруднику и по отделу/организации в целом. При необходимости можно добавить формулы суммирования в общие показатели.

Также на этом листе учитывается количество рабочих дней каждого сотрудника и количество отработанных смен на текущий день. Данные показатели править не нужно, формулы перенастроены, все настройки осуществляются на следующем листе.

5. На листе №4 «КАЛЕНДАРЬ СМЕН» внесите график работы для каждого сотрудника.

Рабочий день отмечается значением 1, выходной – пустой ячейкой. В базовом шаблоне для всех сотрудников настроен график: пятидневная рабочая неделя с учетом выходных дней по производственному календарю.

Мы выбрали Google-таблицы для создания подобных отчетов, потому что они позволяют гибко собирать любые аналитические дашборды на основе данных из amoCRM. Вы можете добавить больше пользователей, временных диапазонов, строить сравнительные диаграммы, рейтинги продавцов. 

Если инструмент вам понравился, но вы не разобрались до конца в его возможностях, оставьте заявку и наши специалисты проведут бесплатную презентацию функциональностей решения для вашей команды. 

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
Оставьте заявку и получите запись вебинара
«Ошибки самостоятельного внедрения»
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Отправляя форму, Вы даете свое согласие на условия передачи информации
Оставьте заявку и получите полную программу курса
«Самостоятельное внедрение»
Спасибо! С вами свяжется наш менеджер!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Отправляя форму, Вы даете свое согласие на условия передачи информации
Подписывайтесь на канал ROCKET в Telegram
чтобы узнавать о новых статьях, обзорах и лучших кейсах из мира продаж и CRM
Подписаться на Telegram-канал
Записаться на консультацию
Мы свяжемся с вами в ближайшее время

Отправляя форму, вы даете свое согласие на условия передачи информации

Благодарим за заявку!

Мы скоро свяжемся с вами,
а пока почитайте полезные идеи
в нашем Telegram-канале
про продажи и CRM.
перейти в telegram
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Записаться на консультацию
Оставьте свои контактные данные, чтобы наш HR мог с вами связаться и помочь подобрать подходящую вакансию

Отправляя форму, вы даете свое согласие на условия передачи информации

Благодарим за заявку!

Мы скоро свяжемся с вами,
а пока почитайте полезные идеи
в нашем Telegram-канале
про продажи и CRM.
перейти в telegram
Oops! Something went wrong while submitting the form.

8 бесплатных видеоуроков по эффективному управлению проектами

Оставьте заявку, чтобы наш специалист открыл вам доступ к самому известному онлайн-курсу ROCKET.

Введите номер телефона

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Получите шаблоны воронок прямо сейчас

Оставьте номер, по которому наш менеджер сможет связаться с вами и отправить ссылку на Google-таблицу, в которой собраны все воронки из этой статьи

Введите номер телефона

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Заполните данные
По указанным данным мы отправим
вам презентацию

Отправляя форму, вы даете свое согласие на условия передачи информации

Благодарим за заявку!

Презентация уже отправлена вам в WhatsApp. Приятного просмотра!

Больше полезной информации о продажах и CRM вы найдете в нашем Telegram-канале.
перейти в telegram
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Больше интересного материала в нашем Telegram-канале

Бесплатный технический осмотр вашей amoCRM

Оставьте заявку, чтобы записаться на технический осмотр вашей amoCRM. Наш  эксперт проверит ее по 10 пунктам и найдет точки роста вашей системы продаж.

Введите номер телефона

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Мы готовы обучить вашу команду эффективной работе в Asana бесплатно

Оставьте номер, по которому наш менеджер свяжется с вами, чтобы активировать ваш доступ к 8 занятиям и бонусным материалам.

Введите номер телефона

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Мы готовы обучить вашу команду эффективной работе в Asana

Оставьте заявку, чтобы получить бесплатную консультацию от наших экспертов по Asana

Введите номер телефона

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Бесплатный курс «Управление проектами в Asana»

Оставьте номер, по которому наш менеджер свяжется с вами, чтобы активировать ваш доступ к 8 занятиям и бонусным материалам.

Введите номер телефона

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Как транслировать команде цели компании?

Оставьте заявку, чтобы получить бесплатную русскоязычную презентацию по методологии OKR. Мы отправим сообщение с доступом вам в WhatsApp.

Введите номер телефона

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Нужна консультация по онбордингу в Asana?

Наш специалист бесплатно расскажет о возможностях этой платформы для вашей компании.

Введите номер телефона

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Бесплатная персональная презентация

Оставьте заявку и мы проведем индивидуальную виртуальную сессию по возможностям модуля «Ключевые показатели»

Введите номер телефона

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

8 бесплатных видеоуроков по эффективному управлению проектами

Оставьте заявку, чтобы наш специалист открыл вам доступ к самому известному онлайн-курсу ROCKET

Введите номер телефона

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Запишитесь на бесплатную демонстрацию возможностей Asana

Наш эксперт проведет краткий ликбез о том, как устроена и что умеет Asana

Введите номер телефона

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Нужна консультация эксперта

Мы знаем, как выстроить долгосрочные отношения с клиентами и готовы рассказать вам, как это сделать.

Введите номер телефона

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Получите бесплатное руководство по OKR

Оставьте заявку, чтобы наш бот отправил вам бесплатное русскоязычное руководство по методологии OKR.

Введите номер телефона

Спасибо! Мы уже отправили презентацию вам в Whatsapp.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Получите бесплатную консультацию по Asana

Уже используете Asana или только планируете начать? Наши эксперты с удовольствием поделятся с вами своим опытом, оставьте заявку для бесплатной консультации

Введите номер телефона

Спасибо! Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Мы строим лучшую продуктовую IT-компанию в России. Вы с нами?

Оставьте свои контактные данные, чтобы наши специалисты могли связаться с вами и помочь стать частью большой команды ROCKET.

Введите номер телефона

Спасибо! Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Хотите выстроить такую аналитику? 

Оставьте заявку и мы проведем для вашей команды бесплатную консультацию, как настроить аналитику KPI по менеджерам.

Введите номер телефона

Спасибо! Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
//['#asanastage:visible', '[data-remodal-id=exit4]'],