К нам обратилась компания “TRAINING MANAGER: Системы банковского развития”. Компания работает на рынке тренинговых и консультационных услуг для банков и финансовых компаний в сегменте B2B. Клиенты узнают о компании в основном через своих знакомых. Периодически менеджеры делают холодные звонки. Все данные фиксируются в таблицах Excel. В работе задействованы три отдела: продажи, поддержка и тренинги. Телефонная связь в компании осуществляется через обычную локальную АТС. Облачные технологии компания не использует.

‍

Из-за специфики деятельности компании и большого количества данных:

• вести учет в Excel стало неудобно
• звонки нигде не фиксировались
• номера не сохранялись, а значит легко было упустить клиента
• отслеживать статус сделок было трудно

‍

Чтобы избавиться от этих болей, руководитель обратился к нам с запросом на внедрение CRM-системы, а также интеграции с ip-телефонией на базе облачных технологий.

‍

Аудит продаж

Общение с заказчиком мы начинаем с выяснения его потребностей. В нашем случае компания не имела опыта работы с CRM-системами и была в процессе поиска подходящей системы для своих нужд. Мы выяснили, что у компании длительный цикл сделки (около 7 месяцев), а значит для работы наилучшим образом подходит именно amoCRM. Также у заказчика были опасения, что внедрение ip-телефонии понесет за собой расходы на покупку дополнительного оборудования. Эти мифы мы развеяли - технологии облачные, а значит все данные хранятся удаленно на серверах.

‍

Часто при первом обращении заказчик не знает что именно он хочет получить от системы, потому что не до конца осознает ее возможности. Так же было в нашем случае. Помимо базового внедрения и настройки amoCRM, мы предложили вариант как упростить процесс общения через электронную почту. С этой задачей отлично справляется виджет нашей разработки Rocket.Email.

‍

Внедрение amoCRM

Важный шаг на этапе внедрения - провести анализ бизнес-процесса продажи. Здесь мы вместе с заказчиком составляем списки воронок продаж и полей для классификации сделок. Затем мы настраиваем воронки продаж в amoCRM.
Правильно выполненная настройка воронки позволяет контролировать весь процесс продаж: от первого звонка клиента до закрытия сделки.

‍

‍

После настройки воронки продаж, мы экспортировали всю базу клиентов из Excel в amoCRM. Заказчику теперь не придется вручную вводить сотни контактов и создавать таблицы. Клиентская база готова к использованию.Мы настроили аккаунты менеджерам. Добавили их в систему amoCRM: настроили права доступа, подключили электронные ящики. Теперь вся переписка с клиентами будет автоматически подгружаться в систему.

‍

Еще одна особенность amoCRM в том, что если менеджер не заполнил поля сделки на начальном этапе, то на следующий этап сделку он перенести не сможет. Это обязательное требование является элементом бизнес процесса. Когда поля сделки заполнены, клиент квалифицируется верно и информация о нем доступна на всех этапах продажи.

‍

Интеграция amoCRM с телефонией onlinePBX

Заказчик использовал для связи ip-телефонию, работающую через коммутатор Panasonic. Это решение не позволяет вести запись и анализ звонков. Сложно определить, с какого ресурса пришел клиент. Чтобы избавиться от этой боли, заказчик искал другое решение. Мы использовали нашу базовую схему интеграции amoCRM с облачной АТС onlinePBX. При звонке клиента в amoCRM автоматически формируется сделка с контактными данными и соответствующей задачей.

‍

Как только поступает звонок, менеджер может сразу приступить к работе в amoCRM. Если по каким-либо причинам звонок был пропущен, менеджер увидит это в amoCRM и приступит к работе при первой возможности.

‍

‍

Виджет Rocket.Email

Наша разработка позволяет отправить электронное письмо из карточки сделки amoCRM. Виджет отображает статус письма: открыл ли его получатель, прошел ли он по ссылке в письме: заметка об этом формируется в карточке сделки amoCRM. Для быстрой отправки можно настроить шаблоны писем. Текст автоматически подставляется в любое из полей сделки: будь то имя менеджера, дата тренинга или адрес проведения. Также можно настроить автоматическую отправку письма при смене статуса сделки. Коммерческое предложение, полезные материалы или подробности сделки будут автоматически отправляться клиенту - без участия менеджера.

‍

‍

Обучение работе в amoCRM

AmoCRM простая, но функциональная система. Чтобы разобраться в ее работе требуется обучение. Сразу после внедрения системы, мы обучаем сотрудников и руководителей работать в программе. В формате конференции в Skype мы разбираем  каждую вкладку, кнопку, воронку продаж, а после предоставляем запись.

‍

Итог

Мы провели комплексное внедрение и настройку amoCRM, интегрировали amoCRM с onlinePBX, настроили виджеты и обучили сотрудников.

‍

• Благодаря использованию amoCRM компании заказчика больше не придется мучаться в Excel-таблицах. Вести учет, отслеживать состояние и этапы сделок теперь в разы удобнее.
• Интеграция с ip-телефонией автоматизировала процесс обработки звонков. Проблема незафиксированных, а потому потерянных клиентов осталась в прошлом.
• Обученные нами сотрудники гораздо быстрее входят в рабочий ритм. Команда  начинает работать слаженно. Тем самым сокращается потеря времени во время самообучения. Сотрудник получает высокий уровень знаний.

Автоматизация процесса обработки освобождает сотрудника от рутинных операций. А значит освобождает время. В свою очередь, освободившееся время сотрудника - это потенциальный клиент. В итоге, благодаря автоматизации мы получаем рост KPI сотрудников, а значит и прибыли компании.