Достижение бизнес-целей компании – как карта в знакомых нам компьютерных играх. Открыто только то, что мы изучили, наша территория комфорта. Дальше – туман и зона роста.
Этот кейс – про глобальную трансформацию сразу двух систем компании: системы продаж и системы проектного управления.
Содержание
К нам обратилась компания, среди партнеров которой успешные стартапы, банки, телекоммуникационные, строительные, нефтяные и страховые компании, и даже правительства различных стран.
Компания создает передовые решения, используя инновационные технологии и разрабатывает программное обеспечение, приносящее прибыль бизнесу.
На момент обращения к нам компания уже работала с amoCRM, но она была настроена лишь частично и некорректно из-за чего менеджеры не вели сделки в CRM, многие процессы продаж были не оптимизированы. Со временем появилась необходимость в построении развернутой аналитики по всем процессам.
Для клиента было важно отражение анализа данных в разной проекции, по множеству фильтров с динамически добавляющимися данными, т.к. компания стремительно развивается и количество менеджеров растет.
Чтобы реализовать эту задачу мы выбрали инструмент BI-аналитики PowerBI - платформа для самостоятельной и корпоративной бизнес-аналитики. С её помощью можно подключаться к любым данным и легко визуализировать их.
Почему мы выбрали именно PowerBI? Эта платформа позволяет быстро редактировать свой отчет под новые показатели, а также с легкостью добавлять в него новых менеджеров.
Для компании была важна простота в самостоятельном дальнейшем администрировании отчета и стабильность работы. Немаловажным фактором при выборе сервиса был показатель частоты обновления данных, чтобы иметь возможность анализировать показатели в любой момент.
Так как клиент находится только на старте работы с amoCRM, основным его требованием было создание единого отчета по всем ключевым показателям для быстрого анализа и выявления западающих моментов. На основе отчета принимаются решения по развитию бизнеса, становится видно на чем нужно сфокусировать внимание, где менеджеры делают ошибки, как корректировать процессы.
Об отчете
В отчете отражены основные моменты эффективности системы и менеджеров.
Для простоты навигации по всему отчету и фильтрации данных была реализована боковая панель, которая дает возможность вернуться на главную страницу с любого листа отчета, а также позволяет использовать сквозную фильтрацию, которая распространяется на все листы отчета.
Все графики являются интерактивными, что позволяет нажатием на них отфильтровать весь дашборд по конкретному менеджеру или показателю.
Ниже представлен разбор всех страниц отчета.
Страница «Главная»
Назначение: на странице собраны все основные показатели эффективности, что позволяет провести быстрый анализ без необходимости углубляться в показатели.
Мы вывели единую навигационную панель, которая позволяет быстро совершать переходы по всем страницам отчета.
Страница «Сделки»
Назначение: на этой странице отображен анализ эффективности работы сотрудников по разным воронкам с возможностью увидеть детализацию по каждому менеджеру.
На странице Сделки отображаются данные по всем сделкам которые находятся в работе,по успешным сделкам, а также по конверсии новых лидов в успех.
Также на этой странице выведены топы по менеджерам в категориях Новый сделки, Успешные сделки, Средний чек и Конверсия из новых лидов в успех.
На боковое меню выведена дополнительная кнопка, которая позволяет перейти на скрытые страницы отчета, ориентированные на конкретные воронки, что позволяет подробно увидеть представление воронки для дальнейшего анализа показателей.
Также на странице есть возможность перейти в детализацию списка сделок по конкретному менеджеру.
Страница «Список сделок»
Назначение: поиск и сортировка сделок по заданным условиям.
Страница Список сделок выступает как детализация, где выводится информация по всем сделкам, что помогает быстро найти перспективные и проблемные сделки.
Также на этой странице есть возможность перейти напрямую в сделку в amoCRM, нажав на иконку в столбце Ссылка.
Как построить такой же отчет для вашего бизнеса?
Оставьте заявку и наш специалист ответит на этот вопрос
Назначение: аналитика в разрезе воронок, оценка нагрузки сотрудников.
На страницы вывели подробное представление воронок, ключевые этапы и информацию по ответственным пользователям.
Страница «Источники»
Назначение: оценка аналитики по источникам лидогенерации
На странице Источники представлена информация по сделкам, которые пришли из разных источников.
На страницу выведены:
топ по менеджерам, на который можно нажать и отфильтровать все сделки по конкретному менеджеру;
круговая диаграмма, показывающая все источники сделок в соотношении количества и процента;
таблица всех сделок, с возможностью перейти сразу в amoCRM, при нажатии на изображение в столбце Ссылка.
Страница «Отказы»
Назначение: на странице отображается оценка аналитики по отказникам в разрезе причин закрытия, этапов закрытия и менеджеров.
Страница позволяет контролировать отказы и принимать решения в каких сегментах менеджеры получают их чаще всего.
Страница показывает, сколько всего было отказов, на какую сумму и антитоп по менеджерам.
Также выведено 2 круговые диаграммы: по причинам отказа и по этапам, откуда сделка перешла в отказ. Помимо этого, выведена таблица с названием сделок, подробной причиной отказа и ссылкой для перехода в amoCRM.
Страница «Звонки»
Назначение: оценка аналитики по звонкам сотрудников.
На странице Звонки отображены:
сводка по всем звонкам, детально выведены все входящие и исходящие вызовы;
график, в котором разбиты звонки по типам, в зависимости от времени суток;
круговая диаграмма, на которой показано соотношение входящих и исходящих звонков, а также диаграмма с соотношением результата звонка;
таблица по менеджерам, куда дополнительно выведена информация по суммарной и средней продолжительности звонков.
Страница «Задачи»
Назначение: оценка аналитики по задачам всех менеджеров в системе.
На этой странице выведено количество открытых, просроченных и выполненных задач. На графике отображается динамика задач, что позволяет динамически отслеживать состояние задач, в разрезе от года до дня. Так же представлен топ и таблица по менеджерам, в которых указывается количество задач в работе, просроченных и выполненных.
Страница «Менеджер»
Данный отчет позволяет анализировать нагрузку конкретного менеджера и его эффективность.
На странице Менеджер, выведена сводка по всем основным блокам менеджера, таких как:
Количество компаний\контактов, которые он создал вручную и сколько писем им отправил;
Количество сделок где он ответственный, успешные и отказные;
Сумма и средний чек успешных сделок;
Сводка по задачам, активные, просроченные, в работе и задачи на сегодня.
Итоговый результат
Для клиента была создана серия отчетов с единой навигационной панелью. Простота в использовании позволит самостоятельно администрировать отчет при дальнейшей работе.
Необходимые данные представлены в виде наглядных и понятных графиков и дашбордов с возможностью провалиться напрямую в сделку в amoCRM.
Созданный отчет позволяет анализировать данные в разной проекции, в зависимости от запроса.
Почему создание подобного отчета актуально на старте работы с amoCRM?
Создание подобного отчета поможет оперативно выявить в каком моменте вашу CRM-систему нужно перестроить, для того чтобы работа в ней была комфортной, понятной и продуктивной.
Это спасет вас от потери клиентов, захламления в базе и от неэффективных затрат, а ваши сделки будут корректно продвигаться к успеху.
0
Подписывайтесь на канал ROCKET в Telegram
чтобы узнавать о новых статьях, обзорах и лучших кейсах из мира продаж и CRM
Приобретайте лицензии только у сертифицированных партнеров. Мы даем нашим клиентам лучшие цены и предоставляем продукты ROCKET бесплатно в качестве бонуса.
Организация оказывает услуги в области информационных технологий: — реализация программ для ЭВМ, баз данных (включая их обновления и изменения); — предоставление прав использования ПО для ЭВМ, в том числе путем удаленного доступа через сеть Интернет; — услуги по внедрению, настройке, разработке, доработке ПО для ЭВМ, в том числе консультационные услуги, обучение пользователей и прочие экспертные услуги.
ООО "РОКЕТ СЭЙЛЗ" ИНН/КПП 6732148045 / 673201001 ОГРН 1176733013291
Благодарим за заявку!
Мы скоро свяжемся с вами, а пока почитайте полезные идеи в нашем Telegram-канале про продажи и CRM.