К нам обратилась компания, среди партнеров которой успешные стартапы, банки, телекоммуникационные, строительные, нефтяные и страховые компании, и даже правительства различных стран.
Компания создает передовые решения, используя инновационные технологии и разрабатывает программное обеспечение, приносящее прибыль бизнесу.
На момент обращения к нам компания уже работала с amoCRM, но она была настроена лишь частично и некорректно из-за чего менеджеры не вели сделки в CRM, многие процессы продаж были не оптимизированы. Со временем появилась необходимость в построении развернутой аналитики по всем процессам.
Для клиента было важно отражение анализа данных в разной проекции, по множеству фильтров с динамически добавляющимися данными, т.к. компания стремительно развивается и количество менеджеров растет.
Чтобы реализовать эту задачу мы выбрали инструмент BI-аналитики PowerBI - платформа для самостоятельной и корпоративной бизнес-аналитики. С её помощью можно подключаться к любым данным и легко визуализировать их.
![](https://cdn.prod.website-files.com/5be5944c520fa6131205dac1/658932e63e06a90e381b8f99_Microsoft-Power-BI-900x0.png)
Почему мы выбрали именно PowerBI? Эта платформа позволяет быстро редактировать свой отчет под новые показатели, а также с легкостью добавлять в него новых менеджеров.
Для компании была важна простота в самостоятельном дальнейшем администрировании отчета и стабильность работы. Немаловажным фактором при выборе сервиса был показатель частоты обновления данных, чтобы иметь возможность анализировать показатели в любой момент.
Так как клиент находится только на старте работы с amoCRM, основным его требованием было создание единого отчета по всем ключевым показателям для быстрого анализа и выявления западающих моментов. На основе отчета принимаются решения по развитию бизнеса, становится видно на чем нужно сфокусировать внимание, где менеджеры делают ошибки, как корректировать процессы.
Об отчете
В отчете отражены основные моменты эффективности системы и менеджеров.
Для простоты навигации по всему отчету и фильтрации данных была реализована боковая панель, которая дает возможность вернуться на главную страницу с любого листа отчета, а также позволяет использовать сквозную фильтрацию, которая распространяется на все листы отчета.
![](https://cdn.prod.website-files.com/5be5944c520fa6131205dac1/65a8d4c9841517005157df0e_1.png)
Все графики являются интерактивными, что позволяет нажатием на них отфильтровать весь дашборд по конкретному менеджеру или показателю.
Ниже представлен разбор всех страниц отчета.
Страница «Главная»
Назначение: на странице собраны все основные показатели эффективности, что позволяет провести быстрый анализ без необходимости углубляться в показатели.
Мы вывели единую навигационную панель, которая позволяет быстро совершать переходы по всем страницам отчета.
![](https://cdn.prod.website-files.com/5be5944c520fa6131205dac1/65a8d5100b759f07aa6ff31b_2.png)
Страница «Сделки»
Назначение: на этой странице отображен анализ эффективности работы сотрудников по разным воронкам с возможностью увидеть детализацию по каждому менеджеру.
На странице Сделки отображаются данные по всем сделкам которые находятся в работе,по успешным сделкам, а также по конверсии новых лидов в успех.
![](https://cdn.prod.website-files.com/5be5944c520fa6131205dac1/6582effa601c1e6029ee69e9_SPtpWiDnwfFBXwG9_jLiptCMpEln1Drsak9TMGKhky6n2eS3P4k-ilc-bws5yYFpImXluESBVgDd-O1qxxit41DaaoyxecqjK5QIblNcKy3N10M9CNVx4tN0S-0lb68KFcu4ZnQwYYjV-eO6v1JOKq8.png)
Также на этой странице выведены топы по менеджерам в категориях Новый сделки, Успешные сделки, Средний чек и Конверсия из новых лидов в успех.
На боковое меню выведена дополнительная кнопка, которая позволяет перейти на скрытые страницы отчета, ориентированные на конкретные воронки, что позволяет подробно увидеть представление воронки для дальнейшего анализа показателей.
![](https://cdn.prod.website-files.com/5be5944c520fa6131205dac1/6582effa581a7352fac65f5a_UnJzVwmx_maK79t7cmxMgVVktY62KpuHRBxPW7pifYA0vdsuWlHrTmC6BD17PE87ggtA_qisAcipRHIlzWRyBts_wpfQAwldAB0YvSGJb9RSFFt3xSFbJ_VjJXdTDdB4fzXBmnJj9h8MAvLMMpyQCCo.png)
Также на странице есть возможность перейти в детализацию списка сделок по конкретному менеджеру.
![](https://cdn.prod.website-files.com/5be5944c520fa6131205dac1/6582effac2a6610503b9f9f6_eZNwr_BqnBi-ErDF0hTkzbwWkpVBbuCOChPJOix10JiDTdSY-neLbBgauvuTREtwaMXEwr9anVwAukG7BBd6YlZxbWXFObg5pi3zVfBXRCNyiJt-q5JJRGDSJj0kuXhlGnaDW0Z8YJLvmYy6bYMsGrs.png)
Страница «Список сделок»
Назначение: поиск и сортировка сделок по заданным условиям.
Страница Список сделок выступает как детализация, где выводится информация по всем сделкам, что помогает быстро найти перспективные и проблемные сделки.
![](https://cdn.prod.website-files.com/5be5944c520fa6131205dac1/6582effa0a1aec776a209749_4maXGLhfu3NT-1WC3rhdg7W0DrOg5DyZHF0rPAjEmKjIcQjRTnKTuX9hMKpobzgv2Ct-ewL480QHk3P7_wsirAUWUHyq4CgZKe6F8_IApwXXRGtb5RQnMmSrAvIv3FVIqouUtvJ1HG-mRiriV39-Tgw.png)
Также на этой странице есть возможность перейти напрямую в сделку в amoCRM, нажав на иконку в столбце Ссылка.