Модуль «Платежи» для amoCRM

Три отчета для управления деньгами компании

Данные по сделкам консолидируются в три наглядных отчета прямо в интерфейсе amoCRM.

Отчет по платежам

Содержит всю информацию по ожидаемым и фактическим оплатам клиентов. Вы можете группировать данные по нужным вам параметрам: воронка amoCRM, ответственный менеджер, тип или статус платежа. Каждое значение в отчете кликабельно и позволит в один клик открыть детализацию нужных вам показателей.

Платежи по месяцам

Отражает сводную информацию по фактическим оплатам клиентов за последние 12 месяцев. Вы можете отслеживать динамику выручки или качество работы менеджеров по месяцам. Возможность группировки данных также сохранена.

LTV по клиентам

Агрегирует сводную информацию по фактическим денежным поступлениям за всё время. Вы увидите, сколько денег каждый клиент принес вам за все время сотрудничества, а также какую долю он составляет в вашем общем финансовом потоке.

Как работает решение?

Начните работу с модулем в вашем аккаунте amoCRM

Настройте правила работы модуля

Установите план продаж

Задайте уровни доступа к отчету

Установите модуль в ваш аккаунт amoCRM

После установки в карточке сделки появится отдельная вкладка, куда пользователь будет вносить информацию: дату, сумму и статью платежа, а также комментарии и статус.

Настройте правила работы модуля

В настройках виджета задайте параметры:
● на каких этапах воронок контролировать внесение платежей,
● из каких статей расхода может выбирать менеджер,
● по какому критерию формировать отчеты (по марже или выручке),
● как часто напоминать менеджерам о необходимости проверить платеж.