Виджет «Распределение сделок через Digital Pipeline» для amoCRM

Возможности виджета

Виджет «Распределение сделок» устанавливается в аккаунт в amoCRM.
После установки вам доступны следующие функциональности:

Настройка «весов» распределения для каждого менеджера

Цифра рядом с фамилией менеджера обозначает его вес и равна количеству сделок, которые робот отдаст подряд в работу этому сотруднику.

Настройка графика работы для каждого менеджера

Чтобы заявки обрабатывались качественно и в срок, робот будет учитывать график работы менеджеров и назначать ответственными тех, кто в момент создания сделки находится на рабочем месте.

Быстрое добавление и удаление менеджера
из схемы распределения

Отпуск, больничный, увольнение или введение в должность нового сотрудника — любое из этих обстоятельств требует оперативной корректировки схемы распределения заявок. Теперь это занимает всего несколько секунд.

Настройка виджета прямо в digital-воронке amoCRM

При распределении сделок важно учитывать контекст воронки. Какие клиенты попадают на этот этап и какие автоматические действия воронки их сопровождают.

Выбор сотрудников из списка или всего отдела в один клик

Не нужно держать в памяти фамилии сотрудников ОП или состав каждого отдела (холодные продажи, вип-клиенты и прочие). Робот предложит вам удобную группировку по отделам и отдельный список всех сотрудников.

Посмотрите короткое видео о том, как работает виджет. А потом возвращайтесь, чтобы активировать бесплатный тестовый период.

начать пробный период

Какие проблемы решает виджет?

Регулирует нагрузку на менеджеров отдела

Типовые интеграции с источниками заявок не дают возможности распределять заявки на разных менеджеров. Виджет не допускает, чтобы сделки падали на одного менеджера и создавали неравномерную нагрузку.

Экономит время руководителей

Если распределение сделок лежит на руководителе отдела, он может допускать ошибки и забывать назначить ответственного. Виджет автоматизирует процесс, освобождая время на стратегическое управление компанией.

Отдает сложные сделки экспертным менеджерам

Есть стратегически важные сделки, которые стоит доверить самому опытному и профильному менеджеру отдела продаж. Виджет не назначит новичка на сделку с большим потенциалом.

4 кейса использования виджета

Распределение сделок независимо от типа интеграций, через которые они созданы

Все стандартные интеграции с amoCRM не дают возможности распределять сделки. Вы можете указать только одного менеджера, который будет назначаться ответственным при создании сделок из конкретного источника: Facebook, Wazzup, телефония, Tilda Webhook.

Виджет «Распределение сделок» помогает самостоятельно настроить схему распределения. Этой возможности нет ни в одном типовом решении. Какие бы источники мы не подключали, для каждого из них мы можем задать индивидуальные условия распределения сделок по нужным менеджерам.

В диджитал-воронке, на нужном этапе настройте действие по срабатыванию распределения.

В блоке «Для всех сделок у которых» добавьте условие выполнения обработки распределения. Можно выбрать теги, источники и т.д.

В блоке «Выполнить» выберите условие при переходе или создании сделки в этапе.

Выберите группы и/или конкретных сотрудников, между которыми будут распределены сделки.

Теперь для всех сделок, которые отвечают заданным условиям будет срабатывать автоматическая схема распределения.

Установить виджет

Увеличение скорости обработки заявок

Заявки нужно обрабатывать максимально быстро. Но менеджер, на которого создалась заявка, может сейчас работать с другим клиентом. Через виджет «Распределение заявок» вы можете настроить смену ответственного менеджера, если первый ответственный не взял заявку в работу в течение установленного времени (5 минут, 1 минута и так далее).

В диджитал-воронке, на нужном этапе настраиваем первое действие по срабатыванию распределения.

Установите условие выполнения роботом распределения. По умолчанию установлено выполнение при переходе или создании сделки в этапе.

Выберите группы и/или конкретных сотрудников, между которыми будут распределены сделки

На этом же этапе настройте второе действие по срабатыванию распределения, если менеджер не взял заявку.

Добавьте ещё одно действие. Задайте условие срабатывания распределения при переходе или создании сделки в этапе и установите время (5 мин, 1 час и т.д), когда распределения должно сработать повторно.

Выберите группы и/или конкретных сотрудников, между которыми будут распределены сделки

Теперь для всех сделок, которые отвечают заданным условиям будет срабатывать автоматическая схема распределения. И если менеджер вовремя не принял сделку, то будет срабатывать перераспределение.

Установить виджет

Исключение возможности ошибки или предвзятости лид-менеджера

Если вы в компании используете воронку квалификации лидов, в которой работают лид-менеджеры, вы наверняка сталкивались с фактами неравномерного распределения заявок. Лид-менеджер может не учитывать загрузку сотрудников отдела продаж, давать сделки тем, кто итак загружен, и оставлять без работы тех, кто загружен меньше.

После успешной квалификации лида в воронке продаж создается новая сделка. Виджет «Распределение заявок» назначает ответственного менеджера автоматически, учитывая схему вес и степень загруженности менеджеров. Таким образом можно гарантировать качественное распределение лидов и исключить человеческий фактор

В настройках виджета для менеджеров включите переключатель «Настроить индивидуально».

Укажите вес распределения для менеджеров.

Задайте менеджерам график работы.

Далее с помощью виджета настраиваем правила распределения сделок:

1. Укажите, какие сделки нужно обрабатывать роботу. Возможно, вы хотите, чтобы робот запускался только для сделок с определенным типом или источником. Если нет - поле можно оставить пустым.
2. Установите условие выполнения распределения при переходе или создании сделки в этапе.
3. Выберите группы и/или конкретных сотрудников, между которыми будут распределены сделки

Установите галочку «Сменить ответственного у контактов и компании».

Теперь можно исключить лишнюю работу менеджеру и не волноваться, лиды распределятся качественно и без ошибок в зависимости от заданных условий

Установить виджет

Массовая загрузка сделок в amoCRM

Вы посетили бизнес-конференцию и получили большой объем новых клиентов, которых нужно внести в amoCRM. При загрузке новой базы контактов больше всего времени занимает назначение ответственных менеджеров, которые качественно обработают заявку.

Наш виджет позволяет автоматизировать распределение заявок с учетом компетенций менеджеров отдела продаж. Сделки загружаются на первый этап выбранной вами диджитал-воронки. В эту диджитал-воронку (на нужный этап) вам необходимо заранее установить наш виджет распределения заявок.

Далее с помощью виджета настройте правила распределения сделок:

Укажите, какие сделки нужно обрабатывать роботу. Возможно, вы хотите, чтобы робот запускался только для сделок с определенным типом или источником. Если нет - поле можно оставить пустым.

Выберите группы и/или конкретных сотрудников, между которыми будут распределены сделки.

Установите галочку «Применить триггер к текущим сделкам в статусе»

Теперь для всех сделок, которые отвечают заданным условиям будет срабатывать автоматическая схема распределения. Вам не придется тратить время на ручное назначение ответственных, а менеджеры будут равномерно получать новые сделки в работу.

Установить виджет

Распределение сделок через Digital Pipeline

Возможности виджета

Какие проблемы решает виджет?

4 кейса использования виджета

Как подключить виджет?